Отто Заубер - Наблюдатель. Успешный частнопрактикующий юрист начинает замечать изменения в своей психике, стирающие все привычные чувства, эмоции и состояния. Одновременно с этим его периодически посещают люди, которых уже нет в живых, накрывают галлюцинации — пытаясь разобраться в чем дело и найти причину он обращается к ясновидящей, отказывающей ему в помощи из за страха последствий ее действий.

На пороге его квартиры появляется молодая девушка, сообщившая ему о смерти друга с семьей, который вздумал шантажировать известного бизнесмена, об угрозе убийством и предлагает решение проблем и спасение собственной жизни путем принятия помощи от инопланетных сил на Земле, приобретения новых свойств организма и перспектив в жизни в обмен на информацию о любых процессах человеческой жизни важной для инопланетян для изучения человечества.

Согласившись, юрист после введения иноземного вещества в организм избавляется от всех мертвых гостей, у него окончательно стираются все эмоции и чувства, юрист перестает быть человеком в общественном понимании, становится иноземной сущностью в человеческом теле и находит виновников убийства друга, обозначая их для инопланетян, забирающих потом таких экземпляров к себе для опытов.